A Petrobras captou US$ 2 bilhões (cerca de R$ 10,8 bilhões) com a venda de títulos no exterior, reforçando o caixa da companhia. A operação financeira, realizada por meio da subsidiária Petrobras Global Finance B.V., demonstra a confiança dos investidores no mercado de capitais internacional.

A oferta de títulos (Global Notes) foi dividida em duas operações de US$ 1 bilhão cada.

A venda de títulos é um financiamento onde investidores adquirem os papéis e a empresa se compromete a pagar o valor de volta em um determinado período, acrescido de juros.

A primeira oferta tem vencimento em 2030, com juros de 5,125% ao ano, pagos em março e setembro. A segunda oferta vence em 2036, com juros de 6,25% ao ano, pagos semestralmente em janeiro e julho.

Alta procura

A Petrobras destacou que a procura dos investidores estrangeiros foi 3,4 vezes superior à oferta, com ordens de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.

O spread (diferença entre taxas de juros) em relação aos títulos do Tesouro dos EUA é o menor desde 2011 para o título com vencimento em 2036 e o menor desde 2001 para o que vence em 2030. Isso indica uma diminuição da percepção de risco dos investidores em relação aos papéis da Petrobras.

Os recursos captados serão usados para fins corporativos gerais.

Avaliação positiva

O analista de investimentos do Banco do Brasil, Daniel Cobucci, avalia a venda de títulos como um movimento positivo para a companhia, que vem conseguindo alongar prazos e reduzir seu custo de captação.

“Esses spreads reduzidos sinalizam uma avaliação positiva da força da Petrobras em manter baixos custos de extração e forte geração de caixa operacional, em especial nesse momento de perspectiva de queda nos preços de petróleo, pois essa resiliência operacional e financeira se mostra como um diferencial”, disse à Agência Brasil.